转型在即,迭创新高——重新认识BNB

2019-03-05 21:30

BNB已经逐渐由交易所积分向区块链生态货币蜕变,通过多达40种应用途径以及交易所内的场景覆盖,BNB已经成为整个Binance生态不可或缺的一环,但在这机遇背后,将依然面临着极大的风险与挑战。imo币知区块链

BNB已经逐渐由交易所积分向区块链生态货币蜕变,通过多达40种应用途径以及交易所内的场景覆盖,BNB已经成为整个Binance生态不可或缺的一环,但在这机遇背后,将依然面临着极大的风险与挑战。
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2018年,数字货币市场寒冬如猛虎下山迅猛而惨烈,这里所说的寒冬并不是指BTC跌破6000美元,而是指BTC从19891美元一周内跌至10709美元这个大熊市的开始。然而大多数人并未意识到这其实已是寒冬,依然抱着希望与信仰昂首期盼,直至BTC跌到3215美元低点才幡然醒悟,而此时BTC已然跌去84%。imo币知区块链

在这场后知后觉的大熊市中,没有资产能够幸免,从2018年1月至今,绝大多数加密货币随BTC跌超80%。据火星财经(微信:hxcj24h)统计,除BTC跌幅84%外,ETH在2018年中振幅94.17%,EOS振幅93.26%,XRP振幅92.53%,LTC振幅93.92%,且当前均处于最低点位附近。但在这场旷日持久的寒冬中,有一类加密货币尤其吸引眼球,那就是平台币。imo币知区块链

以BNB、HT、OKB为例,虽然这三种平台币同样遭受打击,2018年振幅均超过80%,但也都在熊市中产生过较强的收益。HT和OKB分别于3、4月在熊市中发行,并在价格上升6倍后回落,而BNB与其不同的是它经历了2018年1月的大崩盘,并在半月时间内由25.2美元高点跌至5.5美元,跌幅79.22%,但火星财经(微信:hxcj24h)观察到,此后的1年时间内,BNB同样经历了上半年的逆势上涨和下半年的随盘下跌。imo币知区块链


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BNB/BTC,BNB/USDT总趋势,资料来源:aicoin,火星财经(微信:hxcj24h)imo币知区块链

但仔细观察发现,BNB真正大幅下跌的时间只有6、7、8三个月,而后保持在10美元左右震荡,所以BNB也被誉为熊市中“最稳定”,或最具对冲能力的数字货币之一,在12月中旬,以及进入2019年以来,BNB更是气势如虹,创下BNB/BTC交易对新高。火星财经(微信:hxcj24h)认为,BNB的走势直接反映了Binance对BNB应用场景的拓展获得成效,以及投资者对BNB逐渐清晰定位的认可。imo币知区块链

试航imo币知区块链

自2017年7月BNB发行以来,Binance一直在探索并扩充它的应用场景,但在发行之初,BNB还仅仅是一个平台币,其所含价值极大程度依赖于Binance的用户活动和交易所收入。BNB发行量2亿枚,Binance会在每个季度按其利润的20%回购BNB并销毁,直至销毁1亿枚BNB,并表示这种回购销毁机制可以给BNB用户带来可观的持有价值。imo币知区块链

根据BNB的应用场景,火星财经(微信:hxcj24h)姑且把BNB视为一种价值货币,那根据传统货币数量论,在其他因素不变的情况下,货币价值变化与货币数量变化成反比,即减少了BNB数量理论上可以增加BNB价值。但是Binance并不是一个经济体,BNB也不是其唯一的“流通货币”,所以并不能使用货币数量论来判断BNB的价值趋向。imo币知区块链

而BNB,或者任何Token的存在形式更像是一种证券,持有它们并不代表对其价值的持有,而只是一种享有其部分权益的凭证,所以火星财经(微信:hxcj24h)分析,BNB回购销毁的影响可以参考证券的回购注销机制。而上市公司进行回购首先可以向市场传递股价被低估的信号;并可降低外部流通股数量,提高每股价格;还可以优化公司现金流,调节公司所有权结构等,所以上市公司的回购确实是可以多方面刺激股价上涨的行为。imo币知区块链

存在形式与证券类似的BNB,其回购影响在理论上也可取到类似结果,即BNB价值的上升。但观察BNB此前6次销毁时对其价格的影响,我们不难判断,理论和现实仍有较大差距。imo币知区块链


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(BNB季度销毁当日涨跌,前后3天平均涨跌情况)imo币知区块链

火星财经(微信:hxcj24h)认为,这种现象除因BNB销毁的利好已被提前预支外,也说明市场对BNB升值仍不够认同。首先Binance成立之初,BNB除了作为交易手续费,LaunchPad支付工具外,还没有其他应用场景,其价值也不能真正代表Binance交易所价值,想要依靠回购销毁来撑起它的价值仍是非常困难的。imo币知区块链

漂流imo币知区块链

Binance毕竟只是一个2017年才成立的交易所,对于用户来说,他们还需要时间来熟悉、信任、习惯这个新交易所,毕竟Mt.Gox交易所被盗的事件还没过去几年。新成立的Binance无论是服务还是技术都有待考验,而对其平台币BNB自然也不会信任其价值,所以当2018年1月BTC暴跌的时候,BNB随盘下跌79%。imo币知区块链

但2018年后的Binance并没有坐吃山空,或坐等市场回暖,而是继续发展,提升平台影响力。火星财经(微信:hxcj24h)了解到,据Binance发表在medium.com的文章,其在2017年底推出区块链孵化器Binance Labs,众筹平台Binance Launchpad,2018年推出资讯站Binance Info,宣布Binance Chain(币安链)和慈善基金会Binance CharityFoundation,并开始了它的全球布局。imo币知区块链


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(Binance成立第一年的生态扩张,资料来源:medium.com)imo币知区块链

在Binance不断扩展其生态版图的时候,BNB价格也不断高涨,投资者对Binance交易所自内而外的去中心化给予认可,同时支撑BNB的价值。2018年上半年,对于Binance,以及Huobi,OKEx来说都是丰收的一年,BNB和HT的销毁或回购是一项有力的证明。“投资者”并没有意识到寒冬的降临,还沉浸的BTC 2万美元的梦中不愿醒来,BNB从2017年10月至2018年7月的销毁数量持续增长,反映的是Binance交易所收入的不断攀升。转眼来到2018年下半年,Fcoin带来“xx即挖矿”等新兴模式的崛起,进而引发大量交易所尾随跟风的“百团大战”。但随着这股风潮迅速覆灭,越来越多投资者已经意识到熊市不可逆转,交易所的寒冬到来了,Binance收入折半,BNB销毁量骤降,各平台币进入大幅回撤时期。imo币知区块链

2018年9月中旬,BNB止跌9美元。imo币知区块链

远行imo币知区块链

相比其他还在大幅下跌的平台币,BNB是最早出现止跌震荡行情的数字货币之一。火星财经(微信:hxcj24h)判断其主因是Binance持续释放的DEX去中心化交易所的利好信号,以及BNB应用场景的不断拓展。imo币知区块链

2017年12月,GIFTO作为第一个在Binance Launchpad完成众筹的项目,并合作接受BNB作为GIFTO平台支付手段,这是BNB可查的第一个交易所外使用场景。次年5月,贷款平台Nexo接受BNB抵押贷款,7月加密货币支付系统Pundi X接受BNB支付,9月MoreCoin、Crypto.com、ADAMANT Messenger接受BNB,10月与TravelbyBit、Propy、CoinGate达成合作等等。据火星财经(微信:hxcj24h)统计,Binance网站公布可查的BNB交易所外使用场景达23种,且从2018年9开始显著增加,Binance正积极开辟BNB在交易所外的使用场景。imo币知区块链


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另外,火星财经(微信:hxcj24h)从Binance发布的BNB应用报告了解到,截至2018年10月,BNB的使用场景包含使用、购买、储存共有27种,随后2018年12月公布的资料,这些使用渠道已经增加到了42种,包含支付、出行、娱乐、购物等使用场景。imo币知区块链


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2018年10月,12月BNB应用场景汇总imo币知区块链

当Binance加速为BNB创造应用场景的同时,并没有忘记优化BNB在交易所内的应用途径。在Binance交易所内使用BNB支付手续费可以获得首年40%、次年25%等逐年降低的减免,且近期推广活动使持有不少于500BNB的用户获得40%的返佣,这确实可以激励很多用户长期持仓BNB。以上激励再配合Binance Launchpad中BNB的使用,以及交易所内的78只BNB交易对,使BNB多方位应用于当前的中心化交易所。imo币知区块链

而在2018年3月3日宣布打造的Binance Chain(币安链)以及运行其上的Binance DEX(去中心化交易所)如今也有了眉目。今年年初1月19日在新加坡举行的币安峰会(Binance Conference)上,Binance CEO赵长鹏公布Binance Chain的部分细节,并宣布测试网将于近几周上线。imo币知区块链


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而Binance Chain原生代币即是BNB,现有的BNB也将转移至新的BinanceChain上,作为区块链生态系统中的经济支撑,就如以太坊与ETH的关系。所以BNB或许将作为公链代币,肩负交易费用、节点支出及回报、上币费用等众多用途,而这无疑又给BNB的使用场景拓展打开了新的大门。imo币知区块链

风雨imo币知区块链

BNB应用场景的大力扩展给予了它越来越多的价值支撑,而这也是BNB近期的上涨逻辑。但BNB自发行之初就给限定了总共2亿枚发行量,且保证永不增发,而4年后团队持有的40% BNB将全部解禁,1亿枚BNB将于8年左右完成销毁,届时BNB总流通量将恒定1亿枚BNB。imo币知区块链

火星财经(微信:hxcj24h)分析,恰恰是这1亿枚BNB,将被用在不断扩大的场外场景中,以及Binance Chain和DEX中作为货币支撑、交易费用、回报节点、众筹等众多使用场景中流通,这或将引起BNB的“通货紧缩”等负面问题,而此时Binance的调控手段已所剩无几。当然,这只是较远期的判断,但随着应用场景的增加,逐渐减少的货币流通将在一定程度上增加BNB的价值,但过度减少的BNB供给将一定程度上提高交易成本,降低流通,并引发其他负面影响,这或许是Binance需要长期考虑的问题之一。imo币知区块链

除此之外,数字货币交易所在全球面临着较严格的监管,无论在中国、美国还是日本,都实行了较严厉的加密货币交易法规,交易所首当其冲受到监管机构严密关注。火星财经(微信:hxcj24h)了解到,Binance自大陆搬至日本后又被日本监管机构驱离,处处碰壁的Binance最后选择将服务器分散在全球,并进驻岛国马耳他,并获得了乌干达、英属泽西岛的合规交易所资格,根据其此前透露的发展计划,Binance计划继续布局新加坡、韩国、阿根廷、俄罗斯等国。据财经网在《区块链海上幽灵--黑旗币安》中引用张烽的观点,Binance获得的这些“合规资格”并没有实际价值,因为当前大多数数字货币投资者还主要集中在中、美、日等国。imo币知区块链

但是,同样受监管问题困扰,Binance对这些不允许数字货币交易的国家公民提供服务时,需要考虑交易所是否会触发违法行为,比如Binance Launchpad就规定了如下国家或地区居民无法参与众筹。imo币知区块链


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火星财经(微信:hxcj24h)认为,这种情况的改善,或许要等Binance Chain主网上线以及Binance DEX正式推出,因为DEX理论上并不需要KYC,但各国收紧的监管以及高昂的违法成本依然是Binance不可忽略的风险,以及难以逾越的高墙。如果这些问题无法得到解决,势必在很大程度上限制BNB应用场景的拓展,以及其价值的提升。imo币知区块链

破浪imo币知区块链

虽然当前Binance还面临着如上困境,但BNB已逐渐走出交易所积分的运营模式,正在从Token蜕变成Coin,无论是拓展中的应用场景还是由ERC-20走向独立,都在彰显着这一变革,而BNB也越来越接近BTC和ETH的定位:支付和生态。imo币知区块链

对比中本聪提出Bitcoin,BM连续打造BitShares、Steemit、EOS,V神等人创立Ethereum,赵长鹏成立Binance后就开始自上而下的发展基础设施,计划将其打造成完善的经济帝国。火星财经(微信:hxcj24h)认为,这除因Binance是一家商业公司,赵长鹏是一个商人外,还因中心化的发展路线。Bitcoin,Ethereum等决策需要核心社区提案、投票、裁决,最终才能定案实施,而作为商业机构的Binance,决策只需要领导层裁定即可实施,所以在基础设施建设,项目效率推进方面是去中心化社区无可比拟的。所以无论是Binance还是BNB都在这不到2年时间内迅速发展崛起,成为全球第一大交易所和排名第十的数字货币。imo币知区块链

但是,只要在这个行业中发展,过度中心化必然会成为机构被外界诟病的缺点。Binance Chain以及DEX的发展越来越变得举足轻重,而BNB作为两者生态中重要的一环,必然可以获得长足发展,可以说中心化的Binance发展出了去中心化的生态系统。Binance Chain自2018年3月公布以来已近1年,但目前才刚刚推出测试网,火星财经(微信:hxcj24h)预计Binance Chain正式上线主网至少还需要半年,而这其中仍有许多不可预料的变数,虽然如此我们仍可期待Binance在这方面做出的先驱作用。imo币知区块链


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最后引用Binance CEO赵长鹏在2月7日直播中的回答:imo币知区块链

“我们希望币安成为基础设施建造者,我们希望币安能够自己建造基础设施,或者投资其他建造基础架构的项目。如果以现实世界来打比方,我们想要成为修路者,这样其他人才能建造城市里的高楼大厦。”imo币知区块链

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